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行业动态风机大型化趋势明显 风电设备龙头企业将受益

发布时间:2022-09-04 01:27:43 来源:乐鱼全站官网首页 作者:乐鱼全站app下载
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  风电行业高景气之下,风机大型化成为行业发展趋势。金雷股份(300443.SZ)相关负责人表示,“今年公司大型风机主轴订单占比大幅提升,产品供不应求。抢装潮过后,公司产能依然紧张,目前正在努力扩充产能。”

  多位业内人士表示,风机大型化提升了行业竞争门槛,整机和零部件行业龙头公司受益。“经历了去年陆上风电的抢装潮,今天上半年,陆上风电进入发展的缓和期,行业需求和产能面临重新博弈的过程。目前,这一过程基本结束,行业重新回归高景气度。”

  由于强装过后节奏放缓,叠加原材料处于高位,风电产业链在上半年面临较大压力。但是随着产业链价格下行带来的风电项目收益率提升,分析人士预计存量项目装机速度有望加快,并进一步刺激风电装机量的迅速恢复甚至提升。

  根据中国风能协会数据,中国风电历年新增项目平均单机功率分别在2011和2017年突破1.5MW和2.0MW,历时6年平均功率提升仅0.5MW。此后平均功率提升速度不断加快,呈加速趋势。

  在行业观察人士看来,风电景气度的提升,一方面来自清洁能源的需求增加,另一方面风机大型化的技术进步超预期,产业链成本快速下降,客观上促进了需求的增加。

  金风科技前述负责人表示,陆上风电今年招标,5MW成为主流,风机大型化加速。“2020年还很少。”补贴过后,风电行业将面临平价市场的到来,风机技术和产品需要持续进步,才能保证产业链上各环节的利润空间,而机组大型化有助于推动风电度电成本进一步降低。

  业内人士认为,风机大型化有利于行业龙头公司提升竞争力。金凤科技上述负责人表示,风机大型化提速,对企业资金、技术实力提出了更高的要求,有利于龙头公司拿下更多的市场份额。“公司技术储备丰富,在行业内保持领先优势,目前公司订单饱满,高于今年的交付规模。”

  对此,双一科技(300690.SZ)相关负责人表示,与国外相比,国内风机尤其是海上风机,仍有较大迭代空间,零部件相应更大、更薄,模具的更新投入会将部分中小产能挤出。“目前国内海上风机以6MW为主,国外则主推13-15MW,甚至研发了30MW的机型。”

  金雷股份前述负责人同样表示,风机迭代加速,中小产能跟不上节奏,会主动或者被动出清,有利于行业集中度的提升。

  业内人士介绍,随着技术的进步,风机单机功率增大的同时,重量反而在下滑,这为风机主机及核心零部件的用料大幅下滑。因此,今年风机招标价格大幅下降、原材料价格居高不下的同时,主机厂及核心零部件企业的毛利率反而有较大提升。

  目前,我国以金风科技、远景能源、明阳智能等为代表的风电整机制造商,在陆上风电方面,已经接近国际平均水平。

  据BloombergNEF数据显示,2019年我国共有6家中国企业进入全球风电新增装机容量前十榜单。其中,金风科技排名第三,仅次于丹麦企业Vestas和西班牙企业Siemens Gamesa。其它入榜中国企业还包括远景能源(002633.SZ)、明阳智能(601615.SH)、运达风电、上海电气(601727.SH)和中国海装。

  其中,风机整机龙头企业金风科技国内市场占有率27%,目前公司在手订单充沛,风电行业高景气之下,公司将充分受益。明阳智能2020年国内市占率10%,公司大兆瓦(3MW及以上)产品占比93%,领跑国内机组大型化赛道。2017-2020年,运达股份(300772.SZ)在国内市占率从4%稳步提升至7%,与头部差距明显缩小。公司目前已推出海上机电,未来有望充分受益于海风发展。

  上游零部件方面,铸件、叶片、轴承仍有集中度提升空间,轴承环节国产集中度较低,2020年统计国内前两名份额仅为9%,国产替代空间巨大。

  公司方面,上述人士认为,新强联(300850.SZ)为国产替代轴承龙头,日月股份(603218.SH)为全球化、大型化铸件龙头,塔筒市场空间大、竞争格局较为分散,天顺风能(002531.SZ)、天能重工(300569.SZ)市场份额相对较高,上述企业有望随着行业集中度的提升而获益。行业集中度高的主轴供应商金雷股份、风电变流器生产商禾望电气(603063.SH)则有望伴随风机大兆瓦加速,进一步巩固市场地位。

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